SAP Gestion organisationnelle CRM

Modèle d'organisation dans SAP CRM

• La gestion organisationnelle est utilisée pour la cartographie de la structure organisationnelle de votre entreprise dans le modèle d'organisation CRM
• Cela vous permet de :
• Cartographiez votre structure de vente, de service et de marketing dans le modèle d'organisation CRM
• caractériser vos unités organisationnelles par des attributs organisationnels et généraux
• définir des règles pour déterminer l'unité organisationnelle responsable
• L'utilisation de la structure organisationnelle dans les transactions commerciales permet la spécification automatique des données organisationnelles
• Il participe également à la détermination du partenaire, car il soutient par exemple la détermination du collaborateur responsable d'une certaine transaction commerciale.
• Utiliser la gestion organisationnelle pour :
• mettre en place et maintenir la structure organisationnelle de l'entreprise
• maintenir les postes et l'affectation des employés selon la structure de votre entreprise
• attribuer des attributs spécifiques aux unités organisationnelles
• Voici les domaines d'application CRM qui utilisent la gestion organisationnelle :
• Transaction commerciale : les unités organisationnelles responsables peuvent être déterminées automatiquement par le système sur la base des données du document de transaction.
• Traitement des partenaires : la procédure de détermination du partenaire utilisée pour déterminer les parties impliquées peut être basée sur les unités organisationnelles impliquées dans la transaction commerciale.
• Traitement des cartes de paiement : il peut également être utilisé pour la détermination automatique de l'unité organisationnelle responsable du clearing.
• Traitement fiscal : la détermination du siège social lors du traitement fiscal peut être basée sur la gestion organisationnelle.
• Cette application peut être trouvée à travers différents rôles comme SALESPRO, SERVICEPRO, etc.
• Voici la vue pour la recherche de modèle organisationnel :

• Le bouton « Unité organisationnelle racine » peut être utilisé pour créer un modèle organisationnel.
• Par exemple, voici la hiérarchie de l'organisation :

Unité organisationnelle

Ici, nous pouvons voir les données pertinentes pour l'unité organisationnelle/le poste sélectionné :

1. Ligne (unité organisationnelle ou poste) sélectionnée
2. Données générales:
   • Chemin hiérarchique :
     • Il montre le chemin de l'unité organisationnelle/poste actuel
     • Il est vide dans le cas de l'unité d'organisation racine
   • Description :
     • Brève description de l'unité organisationnelle/du poste
   • Code:
     • Cela peut être considéré comme une clé pour l'unité organisationnelle/le poste sélectionné.

3. Adresse : il s'agit de l'adresse principale de l'unité organisationnelle/du poste sélectionné.
4. Fonctions : ce bloc représente la fonction de l'unité organisationnelle/du poste dans la structure organisationnelle et, par conséquent, il est considéré comme une organisation de vente, une organisation de services ou une organisation de marketing.
5. Autoriser l'organisation. Unité à déterminer : cette vérification rend l'unité organisationnelle actuelle disponible pour être utilisée dans la détermination de l'organisation.
6. Validité : cette zone affiche la validité de l'unité organisationnelle actuelle.
7. Validité : la validité du poste est maintenue dans cette zone, ainsi que la validité de l'unité organisationnelle correspondante dans le bloc ci-dessus.
8. Appartient à:
   • Ces données sont basées sur l'unité organisationnelle de niveau supérieur.
   • En utilisant les données de l'unité organisationnelle de niveau supérieur, ce bloc montre la fonctionnalité à laquelle appartient l'unité organisationnelle actuelle.
9. Attributs
   • Dans ce bloc d'affectation, nous attribuons des valeurs à certains attributs prédéfinis
   • Ces attributs sont regroupés en attributs Ventes, Service et Marketing.
10. Sous une unité organisationnelle, nous pouvons créer plus d'unités organisationnelles ou créer des postes.

Poste

Nous conservons les données relatives au poste sous ces unités organisationnelles

1. Sélectionnez un poste sous une unité organisationnelle
2. Dans le bloc d'affectation « Détails du poste », nous pouvons attribuer un rôle utilisateur.
   • Il s'agit du même rôle que celui que nous voyons lors de la première connexion à l'interface utilisateur Web CRM.
   • Ainsi, tous les utilisateurs ou employés affectés à ce poste particulier hériteront du rôle (professionnel des ventes dans le cas ci-dessus) du rôle attribué au poste.
3. Nous pouvons attribuer des utilisateurs ou des employés aux postes créés dans un modèle d'organisation

Autres données conservées pour le poste :

1. Nous pouvons maintenir la validité du poste
2. Il hérite également de la validité de l'unité organisationnelle
3. Comme le souligne la capture d'écran ci-dessus, l'affectation fonctionnelle telle que gérée pour l'unité organisationnelle définit également les processus métier (ventes, services ou marketing) dans lesquels ce processus peut être utilisé. Ces données d'affectation fonctionnelle sont héritées de l'unité organisationnelle de niveau supérieur et peuvent être gérées ultérieurement pour le poste.

Utilisateurs ou employés

• À un poste créé dans le modèle d'organisation, nous pouvons attribuer des utilisateurs ou des employés
  1. Sélectionnez le poste pour ajouter plus d'utilisateurs ou d'employés au poste.
  2. Pour affecter un employé au poste sélectionné, cliquez sur le bouton employé
  3. Une fenêtre de recherche pop-up s'ouvre, pour rechercher un employé en fonction de différents critères

Partenaire commercial dans le modèle d'organisation

En utilisant le bouton Personnalisation dans le bloc d'affectation Unité d'organisation, nous obtenons des colonnes supplémentaires dans la vue.

1. À l’aide du bouton de personnalisation, modifiez les colonnes affichées
2. La vue mise à jour affiche le partenaire dans le bloc d'affectation.

• Nous pouvons donc voir le numéro de partenaire commercial attribué à une unité organisationnelle dans le modèle d'organisation.
• En tant que partenaires commerciaux, nous pouvons impliquer ces unités organisationnelles dans des transactions commerciales.
• Nous pouvons voir ces organisations impliquées dans une transaction commerciale :

• Il sera impliqué en tant que partenaire commercial. Ainsi, nous pouvons retrouver l'organisation impliquée au sein des parties impliquées