Tutoriel Salesforce

Avant de commencer à apprendre le didacticiel Salesforce, comprenons-

Qu'est-ce que le Cloud Computing?

Le cloud computing consiste à utiliser un serveur distant pour stocker, gérer et traiter des données, au lieu d'un serveur/ordinateur personnel local.

Qu'est ce que le CRM?

CRM (Customer Relationship Management) est une sorte de logiciel qui stocke les informations de contact des clients telles que le nom, l'adresse, l'âge et le numéro de téléphone. Il assure également le suivi des activités des clients, telles que les visites de sites Web, le nombre d'appels téléphoniques sortants et entrants, les e-mails, etc.

Qu'est-ce que Salesforce?

Salesforce est un logiciel cloud de gestion de la relation client (CRM) permettant de gérer les relations clients et l'intégration avec d'autres systèmes. Cet outil SaaS permet de créer des solutions personnalisées pour le marketing, les ventes, les services et le commerce électronique selon les besoins de l'entreprise. Salesforce est désormais passé du simple CRM à proposer plusieurs produits.

Histoire de Salesforce

• Elle a été fondée en mars 1999 par d'anciensOracle les employés Marc Benioff, Frank Dominguez et Parker Harris
• En juin 2004, l'introduction en bourse de la société a été cotée à la Bourse de New York sous le symbole CRM et a levé 110 millions de dollars américains.
• En octobre 2014, Salesforce a annoncé le développement de sa Customer Success Platform pour fusionner tous les services de Salesforce comme les ventes, le service, le marketing, l'analyse, etc.
• En 2017, la force commerciale a lancé un outil Facebook Analytics.
• En 2018, la force de vente s'est associée à Apple pour améliorer les applications destinées aux entreprises.
• Salesforce.com a traduit ses services dans 16 langues différentes. Elle compte actuellement 82,400 2,100,000 clients réguliers et plus de abonnés.

Pourquoi Salesforce ? Avantages clés

Voici les principales raisons d’utiliser Salesforce CRM :

• Il s'agit d'une solution complète et riche en fonctionnalités pour le marketing, les ventes, le service, la gestion des partenaires et la gestion de la communauté.
• Les données Salesforce sont stockées dans le cloud afin que votre équipe puisse les utiliser partout dans le monde à l'aide d'une connexion Internet.
• Il répond aux besoins des petites, moyennes et grandes organisations.
• Salesforce fonctionne sur un modèle de paiement au fur et à mesure, donc il n'y a pas de frais généraux.
• Augmenter la fidélité, la rétention et la satisfaction des clients
• Accélère la productivité des ventes
• Salesforce peut facilement s'intégrer à des applications tierces.
• Augmentez la croissance de votre entreprise
• Une optimisation continue des campagnes peut être effectuée en fonction de la réponse du marché et de l'interaction de clôture avec les partenaires de distribution.

Salesforce Architecture

La figure ci-dessous montre Salesforce détaillée Archistructure :

L'architecture de Salesforce peut être divisée en différents composants décrits comme suit :

Cloud mutualisé de confiance

Dans ce composant, plusieurs instances d'une ou plusieurs applications fonctionnent séparément dans un environnement partagé. Les instances sont appelées locataires qui se séparent les uns des autres. Cependant, il reste physiquement dans le même matériel. On dit qu’il est fiable car il offre un haut niveau de sécurité.

Plateforme de métadonnées évolutive

Ce composant vous aide aux personnalisations. Il vous permet également d'augmenter la quantité de données ou d'instances d'utilisateurs simultanées.

Écosystème d'entreprise

L'écosystème d'entreprise de Salesforce est assez vaste car de nombreux partenaires contribuent en créant et en maintenant cette plateforme. Pour garantir la qualité de votre implémentation Salesforce, il est essentiel de se renseigner sur Tests Salesforce techniques et bonnes pratiques.

Apis

Salesforce propose une puissante suite d'API pour développer l'application mobile.

CRM et fonctionnalités associées

Salesforce inclut toutes les fonctionnalités de CRM et propose également des fonctionnalités pour la création d'applications

Nature du service de Salesforce

• Salesforce en SaaS (Software as a Service) : Aucune installation, configuration ou téléchargement requis. Connectez-vous simplement et utilisez le logiciel sur le Cloud.

• Salesforce en tant que PaaS (Plateforme en tant que service) : Dans ce type de service logiciel, aucune plate-forme distincte n'est requise. Vous pouvez utiliser le code du développeur pour créer et déployer des applications.

• Salesforce en tant que laaS (Infrastructure en tant que service) : Aucune installation matérielle ou logicielle n'est nécessaire car vos données et applications sont stockées en toute sécurité sur le cloud Salesforce.

Fonctionnalités de Salesforce

• Responsable marketing et ventes: vous aide à mesurer l'engagement des clients en suivant les activités de courrier électronique et en les convertissant en clients.
• Gestion des contacts: Avec l'aide de cette fonctionnalité, vous pouvez extraire les données de vos clients telles que l'historique des activités, les contacts fréquents, les communications clients, etc.
• Opportunités et devis: Aide le fournisseur à créer une opportunité et un devis.
• Créez et exécutez des applications innovantes : Vous pouvez créer, faire évoluer et gérer des applications
• Analyse : Il vous permet d'accéder aux données, de créer des tableaux de bord et d'effectuer des analyses
• Intégration de messagerie: Il fournit des intégrations dédiées au service client, au support et à l'expérience client
• Communautés pour les ventes :– Logiciel de communauté en ligne qui permet aux entreprises de connecter clients, partenaires et employés entre eux
• Moteur Salesforce : Cette fonctionnalité se concentre sur l'établissement d'un contact personnalisé avec un client pour diverses campagnes conçues par l'équipe marketing.
• Collaboration commerciale : Cette fonctionnalité vous aide à répondre aux requêtes et aux commentaires des clients
• Gestion des performances commerciales : Il propose un établissement d'objectifs basé sur des mesures et vous aide à obtenir des commentaires et des récompenses pour l'équipe commerciale.
• Gestion des leads: Cette fonctionnalité vous aide à suivre les leads en cours
• Gestion du territoire : Cette fonctionnalité vous permet de créer plusieurs modèles de territoire. Vous pouvez également les prévisualiser avant le déploiement et vous aide à optimiser et équilibrer les territoires
• Gestion des partenariats : Cette fonctionnalité vous permet de créer des communautés avec des partenaires et de les aider à partager des objectifs, des buts et des activités.
• Flux de travail et approbations : L'interface offre une simple option de glisser-déposer
• Documents officiels Sync et partager: Cette fonctionnalité offre à l'équipe commerciale le pouvoir de partager divers fichiers et de les mettre à jour instantanément
• Rapports et tableaux de bord: Les tableaux de bord et la fonction de reporting offrent une image en temps réel de l'entreprise en un coup d'œil
• Prévision des ventes : Cette fonctionnalité vous permet d'avoir une vue en temps réel des prévisions d'une équipe commerciale

Produits Salesforce

Type de nuage	Description
Sales Cloud	Salesforce Cloud rassemble toutes les informations client dans une plateforme intégrée. Il comprend diverses fonctionnalités de marketing, de ventes et de génération de leads qui vous aident à atteindre vos objectifs commerciaux.
Nuage de marché	Marketing Cloud vous aide à surveiller et à interagir avec vos clients à travers le monde.
Service Cloud	Avec Service Cloud, 4000 10 agents de service résolvent plus de millions de cas chaque année.
Cloud Analytics	Le cloud Analytics aide les entreprises à visualiser les données.
Cloud communautaire	L’utilisation d’une entreprise de cloud communautaire peut se connecter directement avec les revendeurs, les distributeurs et les partenaires.
Commerce Cloud	Le commerce cloud permet à votre organisation de fournir un service et une expérience client fluides.
Cloud IoT	Le cloud IoT est utilisé par l'entreprise pour développer des produits connectés.
Nuage de santé	Health Cloud aide le secteur de la santé à comprendre les patients au-delà de leurs dossiers.

Différence entre le CRM traditionnel et le CRM traditionnel. CRM Salesforce

CRM traditionnel	Salesforce CRM
Hébergé sur le serveur de l'entreprise	Hébergé sur le cloud
La mise en place prend des mois, voire des années	Peut être mis en place en quelques jours ou semaines
Difficile à comprendre et à utiliser	Facile à utiliser et à comprendre
Données inutilisées	Gère toutes les données en un seul endroit
Pas de service personnalisé	Données clients en temps réel et service personnalisé
Forte déperdition de clientèle	Valeur de vie élevée du client

Comment les entreprises utilisent-elles Salesforce ?

Maintenant, dans ce didacticiel Salesforce CRM, nous allons apprendre comment Salesforce est utilisé par les entreprises pour diverses applications :

Industrie	Société	Utilisation
Communications	Comcast-Spectateur	Salesforce CRM les aide à maintenir des profils clients détaillés pour découvrir leurs plus grands fans afin de développer une technique de marketing efficace.
Finance	American express	American Express utilise un outil CRM pour connecter ses employés entre les organisations, les succursales et les fuseaux horaires.
Haute technologie	Sony	La célèbre société de diffusion Sony utilise le service cloud Salesforce pour communiquer avec ses clients.
Solutions pour les soins de santé	Responsables de la santé	Les responsables de la santé sont capables de visualiser, de mettre à jour les données des patients et de se coordonner avec les médecins.
Médiathèque	Coca Cola	Coco Cola, le fabricant de boissons froides, utilise la force de vente pour mieux se connecter avec son personnel et ses collaborateurs.

Comment accéder à Salesforce ?

Maintenant, dans ce didacticiel Salesforce, apprenons comment accéder à Salesforce :

Salesforce propose un essai gratuit de 30 jours et nous nous y inscrirons.

Étape 1) Allez dans lien et

1. Ajoutez les informations requises

2. Cliquez sur le bouton Démarrer l'essai gratuit

Étape 2) La configuration prendra du temps

Étape 3) Vous verrez l'écran de bienvenue, avec les données de démonstration

Étape 4) Créons un nouveau compte (entreprise). Cliquez sur Compte > Nouveau

Étape 5) Dans le popup

1. Entrez les données requises
2. Cliquez sur Enregistrer

Étape 6) Le compte est créé

L'interface utilisateur de Salesforce est très explicite et vous pouvez également effectuer d'autres transactions.

Qu'est-ce qu'APEX ?

Apex est un langage de programmation orienté objet. Il permet aux développeurs d'exécuter des instructions de contrôle des transactions et de flux sur les serveurs Salesforce à l'aide d'une API. Apex aide également les développeurs à ajouter une logique métier dans leur code de programmation.

Voici les avantages de l’utilisation du langage Apex :

• Apex utilise une syntaxe et une sémantique faciles à comprendre et offre des résultats rapides et efficaces
• Il est conçu pour regrouper plusieurs requêtes et instructions DML en une seule unité de travail sur le serveur Salesforce.
• Apex utilise des références directes aux objets de schéma comme les noms d'objets et de champs

Résumé

• Cloud computing consiste à utiliser un serveur distant pour stocker, gérer et traiter des données, au lieu d'un serveur local/ordinateur personnel
• Le CRM est une sorte de logiciel qui stocke les informations de contact du client telles que son nom, son adresse, son âge et son numéro de téléphone.
• Introduction à Salesforce : Salesforce est un CRM Software as a Service (SaaS) qui vous aide à gérer les relations clients, à s'intégrer à d'autres systèmes et même à créer vos applications.
• Salesforce a été fondée en mars 1999 par d'anciensOracle les employés Marc Benioff, Frank Dominguez et Parker Harris
• Il s'agit d'une solution complète et riche en fonctionnalités pour le marketing, les ventes, le service, la gestion des partenaires et la gestion de la communauté.
• Un cloud mutualisé de confiance, une plateforme de métadonnées évolutive, un écosystème d'entreprise, des API, un CRM et des fonctionnalités associées sont des composants importants pour la force de vente.
• La nature des services de Salesforce est SaaS, PaaS et laaS
• La fonctionnalité de prospection marketing et commerciale de Salesforce vous aide à mesurer l'engagement des clients en suivant les activités de courrier électronique et en les convertissant en clients.
• Les outils Salesforce importants sont : Sales Cloud, Market Cloud, Service Cloud, Analytics Cloud, Community Cloud, Commerce Cloud, IoT Cloud et Health Cloud.
• CRM traditionnel hébergé sur le serveur de l'entreprise tandis que Salesforce CRM est hébergé sur le cloud
• Salesforce utilisé dans divers secteurs comme les communications, la finance, la haute technologie, les soins de santé, les médias, etc.
• Apex est un logiciel orienté objet langage de programmation qui permet aux développeurs d'exécuter contrôle des transactions et instructions de flux sur les serveurs Salesforce