SAP Proces transakcji biznesowych CRM

Co to jest transakcja biznesowa?

• Procesy biznesowe w SAP CRM:

• Dla różnych procesów firmy transakcja biznesowa zapewnia strukturę biznesową i funkcje, z których można skorzystać. Zatem transakcja biznesowa w SAP CRM reprezentuje interakcję biznesową Twojej organizacji z różnymi partnerami biznesowymi
• Umożliwia korzystanie z tego samego interfejsu i koncepcji przetwarzania w różnych procesach biznesowych
• Możliwe jest wielokrotne wykorzystanie różnych elementów transakcji biznesowych
• W ramach jednej transakcji można wprowadzać pozycje z różnych kontekstów biznesowych
• Niezależnie od typu transakcji biznesowej, wygląd i styl różnych transakcji biznesowych SAP CRM jest zawsze podobny

Struktura transakcji

• Wszelkie procesy biznesowe specyficzne dla firmy można elastycznie kontrolować i zarządzać za pomocą transakcji biznesowych w SAP CRM.
• Ścieżka SPRO -> Zarządzanie relacjami z klientami -> Transakcje -> Ustawienia podstawowe

Ścieżka SPRO do konfiguracji transakcji biznesowych

• Transakcja biznesowa w SAP CRM to wiodąca kategoria transakcji biznesowych.
• Struktura transakcji biznesowej CRM zależy od wiodącej kategorii transakcji biznesowych.
• Transakcja biznesowa CRM składa się z poziomu nagłówka i poziomu pozycji (ryc. 2 i ryc. 3).

Nagłówek (ogólny) i reprezentacja danych pozycji w transakcji biznesowej

Nagłówek (ogólny) i reprezentacja danych pozycji w transakcji biznesowej

Typy transakcji Kategorie i kategoria przedmiotów Descriptjon

• Struktura typu transakcji:

• Typ transakcji definiuje:
• atrybuty
• Charakterystyka
• kontrolowanie atrybutów
• In SAP Przetwarzanie transakcji biznesowych w CRM jest kontrolowane przez typ transakcji
• Wiodąca kategoria transakcji biznesowych w typie transakcji kontroluje:
• określone ustawienia, które można zastosować na niższym poziomie
• inne kategorie transakcji gospodarczych, do których można je przypisać
• szczegółową kontrolę transakcji
• Właściwości i atrybuty pozycji transakcji biznesowej są określone przez kategorię pozycji.
• Kategoria elementu kontroluje sposób przetwarzania elementu.

• Najpierw należy przypisać kategorię pozycji do typu obiektu pozycji, który definiuje kontekst biznesowy, w którym kategoria pozycji jest używana.

• Podobnie jak w przypadku typów transakcji, kategorię towaru można przypisać do jednej lub większej liczby kategorii transakcji biznesowych.
• Konkretne ustawienia stosowane do kategorii elementów na niższym poziomie zależą od wiodącej kategorii elementów (typu obiektu).
• In SAP CRMw celu przetwarzania transakcji biznesowych należy zdefiniować domyślne kategorie pozycji dla każdej kategorii transakcji biznesowych i grupy kategorii pozycji.
• Możliwe jest także zdefiniowanie alternatywnych kategorii pozycji, które można wprowadzić ręcznie, zgodnie z domyślnymi ustawieniami systemu.

• Określenie kategorii przedmiotu zależy od:
• typ transakcji
• Grupa kategorii pozycji
• Zastosowanie kategorii przedmiotu
• Główna kategoria przedmiotu
• Grupa kategorii pozycji to pole w pliku mistrz produktu .
• Kategoria przedmiotu Zastosowanie wynika z logiki programowania.

Skopiuj transakcję lub Kontynuuj transakcję

• Transakcja następcza reprezentuje następną transakcję biznesową w bieżącym procesie biznesowym
• Na przykład na podstawie zwolnionej Umowy Sprzedaży można utworzyć Zamówienia Sprzedaży.
• Zatem w tym przypadku Zamówienie sprzedaży jest postrzegane jako dokument uzupełniający Umowę sprzedaży
• Transakcję biznesową można także skopiować, aby utworzyć inną transakcję tego samego typu
• Na przykład zamówienie sprzedaży można skopiować w celu utworzenia innego zamówienia sprzedaży
• Z istniejącej transakcji biznesowej można utworzyć kopię lub utworzyć kolejną transakcję.
• W przypadku kopiowania transakcji biznesowej:
• typ transakcji jest taki sam
• dane nagłówka i elementu zostaną skopiowane
• historia transakcji nie jest aktualizowana
• nie jest zachowywany żaden związek z transakcją źródłową
• W przypadku utworzenia kolejnej transakcji na podstawie transakcji biznesowej:
• istnieje możliwość skonfigurowania typu transakcji dla transakcji kolejnej
• dane nagłówka są kopiowane
• możesz wybrać elementy
• historia transakcji jest aktualizowana
• dla tego ustawienia kontroli kopiowania należy zachować
• przepływ ten można zobaczyć w bloku przypisania Historii Transakcji

• Poniżej przedstawiono wymagane ustawienia kontroli kopiowania:
• Kopiuj kontrolę dla typów transakcji
• Kopiuj kontrolę dla kategorii elementów
• Ustawienia docelowego typu transakcji zostają zachowane
• Określenie kategorii towaru podczas kopiowania (opcjonalnie)
• Implementacja CRM_COPY_BADI (opcjonalnie)
• In SAP Definicja CRM BAdI CRM_COPY_BADI jest przeznaczona do implementacji umożliwiającej pisanie własnych procedur przesyłania danych.
• Dostęp do wieku powiązań między transakcjami biznesowymi można uzyskać na poziomie nagłówka i pozycji, korzystając z danych historii transakcji.
• SAP CRM udostępnia również opcję Kolejne odniesienia, dzięki której możesz powiązać tworzone działanie z istniejącym działaniem.
• Dzięki temu nowa transakcja będzie kontynuacją już istniejącej (rys. 4).

Podstawowe funkcje w transakcjach biznesowych

• Podstawowe funkcje w Transakcjach Biznesowych:
• Określenie tekstu
• Zarządzanie datami
• Zarządzanie statusem
• Kontrola niekompletności
• Przetwarzanie partnerów
• Przetwarzanie akcji
• Ceny
• Za każdą transakcję biznesową w SAP CRM umożliwia prowadzenie różnych notatek.

• Zgodnie z wymaganiami istnieje możliwość łączenia wielu typów tekstów w procedurze ustalania tekstu.

• Procedury określania tekstu są stosowane w transakcjach biznesowych dla różnych odpowiednich tekstów w transakcji.
• Interfejs sieciowy CRM udostępnia bloki przypisań do
• Utwórz nowy tekst o określonym typie tekstu.
• Wyświetl tekst transakcji biznesowej
• Zmodyfikuj konkretny tekst
• Dzięki zarządzaniu datami możliwe jest przetwarzanie dat istotnych dla transakcji biznesowej.
• Składa się ona z:
• typowa data
• Reguła daty
• Czas trwania:
• Profil daty

• Ten system zarządzania datami obsługuje również konwersję zapisanych dat na strefy czasowe użytkownika i uwzględnienie kalendarza fabrycznego w transakcjach biznesowych.

• Daty w transakcji biznesowej można wprowadzać ręcznie lub mogą być obliczane przez system przy użyciu reguł dat.

• Zarządzanie statusem Umożliwia utrzymywanie statusów użytkowników w profilu statusu dla transakcji biznesowych.
• Zawiera profil statusu, który jest przypisany do transakcji biznesowej.
• Jeżeli profil statusu nie jest przypisany do typu transakcji biznesowej/kategorii pozycji, w aplikacji wyświetlane są statusy systemowe.

• W profilu statusu można zdefiniować następujące elementy:
• Sekwencja aktywacji statusów użytkowników
• Stan początkowy/stan początkowy
• Ustaw status transakcji powiązany ze statusem użytkownika

Zarządzanie aktywnością

• Zarządzanie działalnością jest przykładem transakcji biznesowych w SAP CRM.
• Czynność reprezentuje czynność wykonywaną przez pracownika w organizacji
• Obejmuje również scenariusz, w którym dochodzi do interakcji pracownika z konkretnym partnerem biznesowym zaangażowanym w transakcję biznesową
• Działania można powiązać jako dokumenty uzupełniające z różnymi transakcjami biznesowymi, takimi jak zlecenie sprzedaży, zlecenie serwisowe itp., dostarczane jako część różnicowych modułów CRM, takich jak sprzedaż, marketing i usługi
• Technicznie –
• Informacja o interakcji z partnerem biznesowym w danym dniu zawarta jest w: Aktywność Biznesowa
• Informacje o czynnościach, które w określonym terminie musi wykonać jeden lub więcej pracowników, zawarte są w postaci: Zadanie
• SAP CRM zapewnia różne rodzaje działań obejmujących różne kanały komunikacji z partnerami biznesowymi zaangażowanymi w transakcje biznesowe
• Rodzaje działalności:

• Podobnie jak w przypadku innych typów transakcji biznesowych, działania zawierają dane związane z przetwarzaniem danego procesu biznesowego, na przykład interakcją z partnerem biznesowym zaangażowanym w transakcję biznesową
• Struktura działalności: