13 款最佳免费销售管理软件 (2025)
儒勒·凡尔纳
您是否正在为保持销售团队井然有序、有效追踪潜在客户或按时达成交易而苦苦挣扎？使用质量低劣的免费销售管理软件往往会导致错失良机、预测不准、沟通不畅、数据重复、安全风险、可扩展性受限、客户洞察不佳以及与其他业务工具缺乏集成。错误的选择会浪费时间、挫败团队士气、降低生产力，甚至造成收入损失。
然而，合适的工具可以简化工作流程，提高效率，并帮助销售团队发挥最佳表现。不过，建议使用提供免费试用或免费基础版的工具，而不是选择完全免费且未经验证的软件。
为了撰写本指南，我花费了超过 140 小时研究和测试了 35 多种工具，这些工具均基于我亲身体验和实际操作，并进行了详细的分析。本文重点介绍了 13 款最佳工具，涵盖了它们的主要功能、优缺点以及价格详情。我的目标是为您提供完全透明的信息，以便您做出明智的选择。我建议您阅读全文，找到最适合您需求的工具。 阅读全文...
Zoho 是一款销售 CRM 工具，可帮助您通过针对业务活动进行精确解决方案的设计来提高团队的工作效率。它是初创企业最好的 CRM 之一，提供了一种监控关键指标和管理月度目标的简便方法。
最佳免费销售管理软件：精选！
| 姓名 | 主要功能 | 免费试堂 | 链接 |
|---|---|---|---|
| Zoho CRM |
• 多条管道 • 预测 • 整合营销工具 |
15-Day免费试用版 | 了解更多 |
| Monday.com |
• 可视化工作流程板 • 团队协作 • 多语言支持 |
永久免费（2席） | 了解更多 |
| Salesforce |
• 人工智能洞察 • 管道管理 • 自定义工作流程 |
30-Day免费试用版 | 了解更多 |
| HubSpot CRM |
• 潜在客户追踪 • 任务自动化 • 入站营销工具 |
永远免费 | 了解更多 |
| ClickUp |
• 自动消息传递 • 行动计划 • 仪表板视图 |
永远免费 | 了解更多 |
1) Zoho CRM
Zoho CRM 是最好的免费销售管理软件之一，可在一处简化联系人、任务和交易。它是一个强大的客户关系管理平台，使销售团队能够轻松管理销售渠道、跟踪潜在客户并预测收入。它无缝整合了联系人、交易阶段和销售仪表盘，让我能够实时洞察绩效指标和转化率，这给我留下了深刻的印象。
有一次，我使用 Zoho CRM 为不同的产品线设置了多个销售管道，这使得机会管理更加结构化。它的自动化、配额跟踪和集成营销工具帮助我更加专注于建立客户关系，而不是手动操作，从而确保了更顺畅、更可预测的销售流程。
特色：
- 联系方式： 此功能让您轻松将所有业务联系人集中管理，无需浪费时间查找详细信息。它就像翻阅电话簿一样，但功能更强大。我曾在一个销售繁忙的星期使用过它，避免了失去一位潜在客户，因为他们的详细信息可以立即获取。
- 任务和交易管理： 您可以以结构化的方式管理任务、交易阶段和截止日期，从而保持您的销售管道清晰明了。我在处理多个销售机会时就使用了这种方法，发现它显著减轻了压力。这就像对销售采用“点球成金”策略，确保万无一失。
- 虚拟销售与预测：此功能支持远程交易，并使用预测功能来预测销售收入和配额跟踪。在测试此功能时，我发现它帮助我为客户准备了更明智的推介方案。 我建议定期调整预测参数以适应区域管理变化，因为它可以使您的 KPI 更加准确。
- 多个管道： 它允许你为不同的产品、服务或区域设置不同的销售管道，这在处理不同的机会时至关重要。我曾经设置了双销售管道——一个用于企业交易，一个用于小型企业——这种清晰的流程提高了我的转化率。
- 整合营销工具： 这将电子邮件营销活动、社交媒体追踪、问卷调查和分析功能直接整合到您的 CRM 系统中，打造真正的一站式中心。您会发现，将这些功能原生集成，可以减少对外部工具的需求。 还有一个选项可以让您根据销售绩效指标分析活动投资回报率，如果您想要更清晰的收入洞察，我建议您探索一下。
- 销售仪表盘和关键绩效指标 (KPI)： 此功能为您提供可视化仪表盘，方便您监控转化率、收入洞察和销售绩效指标等关键绩效指标 (KPI)。我依靠它快速发现表现不佳的交易阶段并重新调整关注点。这感觉就像在锦标赛期间观看现场体育记分牌，每个数字都对比赛的胜利至关重要。
优点
缺点
👉 如何免费获得 Zoho CRM？
- 访问 Zoho CRM
- 单击“开始免费试用”按钮，享受 15 天试用（无需信用卡）。
- 您可以在指定期限内随时联系其客户支持寻求帮助来取消。如果适用，退款将通过您原来的付款方式进行。
15 天免费试用（无需信用卡）
2) Monday
Monday.com 是另一款以简洁界面和直观设计脱颖而出的软件。它是一款高度可定制的销售管理系统，简化了销售渠道的可视性和跨团队协作。我发现其简洁、颜色编码的界面非常直观，从第一天起就让活动跟踪和区域管理变得简单易懂。
在管理一个小团队时，我依靠其工作流程和移动应用程序来跟踪每个阶段的交易进度。灵活地确定任务优先级并实时分配负责人，让我能够让团队在关键绩效指标 (KPI) 和收入目标上保持一致，最终实现更一致的预测并提升销售业绩指标。
电邮自动化： 是
集成化： Microsoft Teams, Dropbox, Slack, 扎皮尔, Google Drive等等。
免费试用： 永久免费计划
特色：
- 项目概况： 此功能为您提供所有销售项目的宏观概览。它让您可以一目了然地跟踪交易阶段、销售漏斗和关键绩效指标。我用它来快速发现机会管理中的瓶颈并重新调整工作重点。它就像一个触手可及的实时销售仪表盘。
- 平台集成： 你可以连接 Monday 使用类似的工具 Slack, Google Drive等等，打造一个统一的工作空间。这样一来，无需切换平台，即可更轻松地同步文件、跟踪对话和监控交易。在测试过程中，我注意到它如何减少销售活动中的重复工作。我建议在这里连接您的 CRM 和电子邮件系统，以简化潜在客户的跟踪和后续工作。
- 多语言支持： 它提供多种语言服务，非常适合处理全球客户的销售团队。我之前曾与多语言客户合作过，这种支持服务使沟通更加顺畅，交易完成速度更快。您可以放心地跨地区扩展业务，无需担心语言障碍。这对于国际客户管理来说是一个很大的优势。
- 任务优先级： 此功能可让您根据紧急程度重新排序行动项目，确保不会错过任何重要机会。您可以优先关注高价值交易，从而更有效地分配时间。我记得在一个配额繁重的月份里使用过此功能，它让我能够专注于提升收入的任务。在使用此功能的过程中，我注意到将任务分解成更小的里程碑有助于提高转化率，并保持销售周期的平稳运行。
- 团队任务： Monday 允许您为每个行动项目分配特定的团队成员，并跟踪他们在交易阶段的进度。这种透明度使每个人都步调一致，并相互负责。在一个案例中，我用它来委派潜在客户培育，而我则专注于完成更大的交易，这提高了整体转化率。它确实增强了销售渠道内的团队协作。
- 协作委员会： 这些看板为整个销售团队提供了一个共享的工作空间，用于跟踪机会、交易阶段和客户更新。我用它来进行团队会议，确保每个人都能实时查看绩效指标。
优点
缺点
👉 如何获得 Monday 免费？
- 访问 Monday.com
- 单击“开始”按钮即可享受最多 2 个席位的终身免费基本计划（无需信用卡）。
永久免费计划
3) 销售队伍
销售队伍 专为寻求强大 AI 驱动平台的销售团队打造。它是最全面的销售管理解决方案之一，以其先进的 CRM 功能和预测分析而闻名。我尤其欣赏它的 AI 助手，它显著减少了手动数据录入的时间，并帮助我在销售渠道中发现新的销售机会。
当我测试 Salesforce 时，它创建了自动化的订单管理和潜在客户培育工作流程，让我能够提高转化率，同时又不忽视关键的 KPI。其强大的仪表板和区域管理工具让我能够更深入地了解销售绩效指标，从而更轻松地调整策略并更快地达成交易。
特色：
- 性能监控： 此功能可以轻松跟踪 KPI、监控销售渠道并实时检查配额进度。我发现它对于确保我的团队与月度目标保持一致以及及早发现瓶颈特别有用。感觉就像拥有一个实时仪表板，可以指导您实现目标。
- 客户忠诚度： 它专注于提升客户留存率，并在每次互动中增强信任。我亲眼见证了 Salesforce 如何通过个性化的跟进和服务提醒来培养客户关系。随着时间的推移，这会创造更有可能带来回头客的长期客户。
- 机会识别： 此功能会突出显示您销售管道中的潜在交易和收益机会。它可以帮助您发现薄弱环节，避免错失良机。我建议您设置自动提醒，这样您就不会错过隐藏在数据中的高价值潜在客户。
- 建立关系： 通过将客户数据整合到一个统一的视图中，您可以建立更深层次的联系。我曾经用这种方法更好地了解客户的购买模式，这有助于我推销更相关的解决方案。这是一种简单而有效的方法，可以赢得信任并更快地达成交易。
- 沟通与培训： 它为您的团队提供了指导学习模块和沟通工具，确保在所有交易阶段保持一致。在测试过程中，我注意到新销售代表的入职变得更加顺畅，因为他们能够快速适应公司的流程。
- 销售加速： 此功能定期推出新的自动化和人工智能驱动更新，以简化工作流程。它节省了数据录入和潜在客户分配等重复性任务的时间。您会发现，自定义工作流程可以缩短销售周期，让您的销售代表专注于成交，而不是行政工作。
优点
缺点
👉 如何免费获得 Salesforce？
- 访问 Salesforce
- 单击“开始免费试用”按钮，享受 30 天试用（无需信用卡）。
- 您可以在指定期限内随时联系其客户支持取消。退款将通过您原来的付款方式发放。
30 天免费试用（无需信用卡）
4) HubSpot 销售软件
HubSpot 销售软件 是我使用过的功能最全面的免费 CRM 平台之一，它提供强大的仪表盘，帮助我实时监控 KPI、转化率和交易进度。它无缝跟踪潜在客户活动、自动跟进并记录客户数据，无需手动输入，这给我留下了深刻的印象。HubSpot 集成了入站营销功能，可以轻松协调销售和营销，同时提升机会管理。
我记得我曾经在一个不断增长的销售漏斗中测试过它，其中快速的潜在客户响应至关重要，而 HubSpot 的任务自动化每周为我节省了数小时。预测分析、收入洞察和活动跟踪等功能让我能够更轻松地预测销售业绩并优先考虑热门交易。该平台的永久免费计划还确保小型团队无需前期成本即可管理销售漏斗并提高转化率。
特色：
- 潜在客户跟进： 此功能通过跟踪附件打开时间或电子邮件交互时间，让您轻松跟进高优先级潜在客户。您可以在合适的时间做出回应，从而提高转化率。我发现它确实有助于避免在销售渠道中错失良机。
- 任务自动化： 它可以让您自动化重复性流程，例如潜在客户轮换、任务创建和交易阶段更新。这可以节省大量手动工作，并确保您的团队专注于建立关系。在测试此功能时，我意识到尽早设置自动化工作流程可以显著改善机会管理和销售预测。
- 自动记录： 此功能通过自动记录潜在客户详情、电子邮件点击次数和联系人互动次数，免去了手动输入数据的麻烦。它确保了准确的销售绩效指标和一致的报告。我建议将其与您的 CRM 仪表板同步，以确保转化率和收入洞察等 KPI 始终保持更新。
- 平台支持： 您可以通过 Web 访问 HubSpot Sales， Android以及 iOS 系统，使其对移动办公团队来说非常灵活。我亲自在拜访客户时使用了移动版本，它让我能够实时查看交易阶段和活动跟踪，没有任何延迟。
- 会议安排： 此工具与您的日历无缝集成，让潜在客户直接预约会议。它减少了来回沟通，加快了交易进度。有一次，我更快地完成了一笔中型交易，因为日程安排程序与我的空闲时间完美同步。
- 文件追踪： 您可以分享提案、合同和宣传资料，并监控它们的浏览时间。这可以让您了解潜在客户的兴趣，并帮助您确定后续步骤的优先级。在使用此功能时，我注意到，参与度的激增通常预示着成交概率的提高。
优点
缺点
👉 如何免费获得 HubSpot？
- 访问 HubSpot CRM
- 点击“免费开始”按钮即可享受 HubSpot 的永久免费计划（无需信用卡）。
永久免费计划
5) 点击
ClickUp 它不仅仅是一个项目工具，更是一个可靠的免费销售管理系统，我用它来构建可重复的销售流程并简化潜在客户跟踪。它最引人注目的是它的仪表盘，让我能够一站式查看销售绩效指标、交易阶段和区域管理。它的 CRM 功能与协作功能完美融合，让我能够协调销售活动，同时保持一切井然有序。
在一个用例中，我设置了自动跟进提醒和同步日历，以便更高效地管理预约。将所有沟通、任务和销售漏斗数据统一起来，有助于我跟踪机会进度，同时减少工作流程分散造成的错误。无论是预测收入还是根据 KPI 调整配额， ClickUp 确保团队保持正轨并加速转变。
特色：
- 自动消息传送： 此功能可让您自动向潜在客户和客户发送短信，从而节省时间并提升不同销售阶段的互动度。它对于无需持续人工操作即可培育潜在客户尤其有用。为了获得最佳效果，我建议设置规则，在关键交易阶段结束后触发短信。
- 行动计划： 您可以创建结构化的行动计划，明确定义销售管道中的后续步骤。它有助于团队成员协调机会管理和配额跟踪。在测试此功能时，我注意到它可以轻松地将抽象目标转化为可衡量的任务。
- 以客户为中心的方法： 此功能确保每个接触点都围绕提升客户满意度、忠诚度和留存率展开。我曾用它将客户反馈转化为可操作的步骤，使后续跟进更加个性化。这是减少客户流失、提高转化率的好方法。
- 仪表板视图： 该工具提供了一个简洁的仪表盘，您可以一目了然地跟踪KPI、交易阶段和收入洞察。我发现它在实时监控转化率和区域绩效方面非常有用。您会发现，它为管理人员提供了更好的可视性，使他们能够优先处理瓶颈问题。
- 跨设备笔记访问： 有了这项功能，您可以在网页和移动设备上访问自定义笔记。我在与客户会面时用它提取了关键的商机详情，让沟通更加顺畅。这是一种灵活的方式，可以方便地掌握所有销售绩效指标。
- 收件箱和日历 Sync: 此功能可让您的收件箱、联系人和日历完全同步，从而简化预约安排和订单管理。我建议利用此集成功能，以减少错过后续跟进和重复预订的情况。它真正增强了活动跟踪和预测准确性之间的一致性。
优点
缺点
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- 访问 ClickUp
- 单击“注册”按钮即可访问他们的永久免费计划（无需信用卡）。
永久免费计划
6) Pipedrive
Pipedrive 是一款以销售为中心的 CRM 软件，它帮助我直观地组织销售漏斗，并简化了机会管理。从使用那一刻起，我就非常欣赏它的拖放式交易阶段功能，它让我能够轻松查看每条线索的进展情况。它拥有集中的客户管理、预测和订单跟踪功能，对于希望提高转化率的销售经理来说，它无疑是一个绝佳的选择。
我在一个预测准确性至关重要的场景中进行了测试，Pipedrive 的报告和 KPI 突出显示了哪些交易最有可能达成。实时聊天集成还使潜在客户资格审核更加顺畅，确保我能够优先考虑高价值机会。通过将工作流自动化与实时销售绩效指标相结合，Pipedrive 使区域管理和配额跟踪更加轻松精准地执行。
电邮自动化： 是
集成化： 扎皮尔, Google Meet, Microsoft Teams、Pipechat、HubSpot 等。
免费试用： 30 天免费试用（无需信用卡）
特色：
- 实时聊天集成： 此功能让潜在客户能够轻松实时联系您的销售代表，确保沟通顺畅。我发现它在处理处于不同交易阶段的多条线索时尤其有用。它有助于提高参与度并加快转化速度。我建议启用聊天通知，这样就不会错过任何重要的线索。
- 减少销售工作： 它消除了重复的管理工作，让您能够更加专注于销售和建立关系。我亲身体验到，通过减少手动数据输入，它节省了大量时间。这种效率让团队能够专注于机会管理和提升收入洞察。
- 工作流程自动化： 您可以自动执行日常销售任务，例如分配潜在客户、发送后续提醒以及更新交易阶段。它使销售渠道更加可预测且无错误。在测试此功能时，我注意到它有助于保持预测的准确性，并使团队活动跟踪保持一致。
- 发票集成： 此功能直接连接到发票应用程序，让您无需离开 Pipedrive 即可生成和发送账单。它弥合了订单管理和交易达成之间的差距。我曾经在团队需要更快发票周转的情况下使用过它，它显著改善了我们的销售到现金周期。
- 移动 CRM 访问： 您可以直接在手机上管理交易、追踪商机并更新联系方式。我发现它在拜访客户时非常方便，随时随地更新交易进度可以确保报告的准确性。此外，它还支持即时同步通话和电子邮件，确保所有活动都安全无虞。
- 领导资格： 它确保只有最有潜力的潜在客户才能进入您的销售渠道。您可以定义评分标准来筛选高价值机会。在使用此功能时，我注意到它与配额跟踪目标非常契合，并且提高了整体转化率。
优点
缺点
👉 如何免费获得 Pipedrive？
- 访问 Pipedrive
- 单击“免费试用”按钮即可了解他们的永久免费计划（无需信用卡）。
14 天免费试用（无需信用卡）
7) Thryv
Thryv 是一款功能强大的销售 CRM 软件，能够简化生产力，并让销售团队全面了解其销售渠道。我发现它在管理客户互动、生成报告以及将电话、电子邮件和会议等沟通集中到一处方面特别有效。它能够统一交易阶段并确定潜在客户的优先级，帮助我专注于最有前景的商机。
我曾经管理过一个活动，在不同的账户之间处理多笔交易让我感到不知所措，但 Thryv 的销售仪表盘和活动跟踪功能让整个过程变得无缝衔接。它让我能够即时访问收入洞察和预测分析，从而直接影响转化率。对于追求效率和更明智决策的团队来说，Thryv 是最好的免费销售管理软件解决方案之一。
特色：
- 销售和营销工具： 此功能为您提供专为销售专业人员量身定制的强大销售和营销工具。它有助于简化潜在客户生成、培育营销活动并有效管理销售漏斗。您可以专注于达成交易，而系统会处理重复性任务。我发现它在为我的小型企业开展有针对性的营销活动时非常有用。
- 多合一通讯： 它允许您在一个地方拨打电话、发送电子邮件、安排会议和查看交易历史记录。这种统一的视图使销售渠道清晰明了。在测试此功能时，我注意到，在一个仪表板上管理多个接触点可以减少混乱并增强团队协作。
- 潜在客户优先级： 此功能可确保您的团队将精力投入到高价值线索上，从而加速机会管理。您可以快速将合格线索移至交易阶段，减少时间浪费。我曾经用它来识别休眠线索，并成功地将其重新转化为活跃机会。
- 营销活动管理： 您可以直接在该工具内构建和管理营销活动。它与您的销售仪表板无缝连接，为您提供宝贵的收入洞察和关键绩效指标 (KPI)。我建议在启动营销活动之前对您的潜在客户进行细分，因为这可以提高转化率并使预测更具可预测性。
- 销售效率管理： 此功能可帮助您跟踪活动、配额和销售绩效指标。它确保您清晰地了解转化率和区域管理。此外，它还提供自定义报告的选项，我建议您这样做，以使 KPI 与您团队的独特目标保持一致。
- 报告与分析： 您可以轻松生成详细的销售绩效指标、收入洞察和转化率分析。它能让您清晰地了解销售渠道的运行情况以及需要优化的地方。在使用此功能时，我注意到，按地区自定义仪表板有助于发现提高预测准确性的模式。
优点
缺点
👉 如何免费获得 Thryv？
- 访问 Thryv
- 单击“永久免费开始”计划即可访问基本功能，无需承诺。
终身免费基本计划
8) Freshsales
Freshsales 它是一款以情境为导向的 CRM，通过 AI 驱动的洞察和无缝自动化加速收入增长。首次使用时，它轻松便捷地处理销售渠道管理、预测和机会跟踪，给我留下了深刻的印象。将其与客户支持功能集成，则进一步提升了价值，让我能够全面了解每一次客户互动。
在处理区域管理和配额跟踪时，Freshsales 让我能够清晰地自动分配潜在客户，并实时监控转化率等关键绩效指标 (KPI)。我记得在优化一个销售周期时，它的预测分析功能突出了我可能忽略的高潜力机会。对于任何寻求最佳免费销售管理软件平台的人来说，Freshsales 都是提升销售业绩指标的可靠方法。
电邮自动化： 是
集成化： Mailchimp、Trello、Freshchat、QuickBooks、HubSpot 等。
免费试用： 终身基本免费计划
特色：
- 销售目标跟踪： 此功能可帮助您跟踪每日、每周或每季度的销售目标，并明确责任。我发现它在监控配额进度时特别有用。它使销售漏斗的可视性变得简单且易于操作。您可以立即发现哪些绩效需要调整才能达到目标。
- 潜在客户自动分配： 它会自动将潜在客户分配给合适的销售代表，节省时间并确保更快的响应。我用它来减少团队后续跟进的延迟。在测试此功能时，我注意到它显著缩短了潜在客户的响应时间，从而直接提升了转化率。
- 人工智能驱动的见解： 此功能引入了人工智能驱动的建议，以优先考虑合适的交易并优化机会管理。我喜欢它从过去的销售数据中突出显示成功模式的方式。它对于提高预测准确性和提升转化率具有颠覆性的意义。
- 销售预测： 您可以依靠其预测工具来分析增长潜力并自信地预测未来收入。我在规划季度销售目标时尝试了这种方法，它提供的洞察与实际结果紧密相关。我建议定期将预测数据与实时 KPI 进行比较，以提高准确性并强化销售渠道决策。
- 销售仪表盘和关键绩效指标 (KPI)： 它提供可视化仪表盘，用于追踪销售绩效指标，例如交易阶段、销售渠道健康状况和转化率。我喜欢它能够实时提供绩效洞察。 该工具允许您为不同的角色定制仪表板，因此管理人员可以专注于收入洞察，而销售代表可以跟踪活动目标。
- 区域管理： 您可以定义并分配销售代表的区域，确保公平且策略性地分配销售机会。这在我的团队拓展新区域时非常有效。一个实际用例：它减少了销售代表之间的重叠，从而最大限度地减少了冲突，并提高了整体配额达成率。
优点
缺点
👉 如何免费获得 Freshsales？
- 访问 Freshsales
- 单击“开始”按钮即可享受永久免费计划（无需信用卡）。
终身基本免费计划
9) Bitrix24
Bitrix24 是一款一体化销售和项目管理平台，旨在支持 CRM、任务跟踪、沟通和预测。我很欣赏它如何将 30 多个集成工具整合到一个工作区，使跨账户和销售团队的协作更加顺畅。它的客户进度跟踪和交易历史记录功能帮助我掌控销售管道的每个阶段。
有一次，我依靠其可定制的工作流程和潜在客户管理工具，简化了涉及多名决策者的复杂流程。其销售仪表盘和账户管理功能使收入预测更加精准。对于需要全面掌控销售绩效指标的团队来说，Bitrix24 实至名归，堪称最佳免费销售管理软件解决方案。
特色：
- 客户进度跟踪： 此功能让您轻松追踪潜在客户在销售渠道中的旅程。您可以监控交易阶段、衡量转化率并及早发现瓶颈。我用它来保持团队的协调一致，确保不会有潜在客户被忽视。
- 自定义任务模板： 它允许您为重复销售活动创建任务模板和结构化计划。我发现它在设置后续活动提醒和配额跟踪方面特别有用。在测试此功能时，我注意到创建可重复使用的模板可以显著减少重复任务的手动设置时间。
- 销售线索管理与追踪： 此功能可捕获并整理来自多个渠道的潜在客户，帮助您集中管理机会。这是一种可靠的方法，可以随时掌握潜在客户并减少响应延迟。我用它来筛选高价值潜在客户，并快速将他们分配给合适的销售代表。
- 平台支持： 可访问 Windows、iOS 和 Android，您可以跨设备管理销售工作流程。这对于远程或现场工作的团队非常有帮助。我建议使用移动应用程序进行即时活动跟踪，并在客户会议期间更快地获取更新。
- 销售仪表盘和关键绩效指标 (KPI)： 这些仪表板清晰地呈现了销售绩效指标，包括收入洞察、交易进度和活动跟踪。您可以实时评估团队的绩效。我曾经在一个紧张的季度里依赖这些仪表板，它让我清晰地调整目标并有效地进行调整。
- 机会和交易阶段管理： 这有助于将机会构建到明确的交易阶段，从而提高整个销售渠道的透明度。您可以了解潜在客户的现状，并更准确地预测收入。此外，您还可以选择自定义交易阶段以匹配您的销售周期，从而提高预测的准确性。
优点
缺点
10） Odoo客户关系管理
Odoo客户关系管理 旨在通过高度可定制的销售渠道简化潜在客户跟踪、机会管理和关系建立。我发现它能够计算成功概率并通过 UTM 标签跟踪潜在客户来源，这非常有用，尤其是在尝试确定哪些营销活动带来了最有前景的机会时。其直观的界面和智能筛选功能使用户能够更轻松地浏览复杂的交易阶段，并专注于高价值潜在客户。
在一个营销活动周期中，我依靠 Odoo CRM 的预测和渠道分析来确定机会的优先级。清晰的收入洞察和概率评分让我有信心将团队的精力重新分配到更具潜力的交易上。对于旨在提高转化率和加强客户关系的团队来说，这款工具无疑是最佳免费销售管理软件之一。
特色：
- 机会渠道分析： 此功能可让您通过高级筛选、分组和深入分析来深入了解您的销售渠道。它可以帮助您立即发现高价值机会和薄弱环节。我曾使用此功能有效地确定交易优先级，并减少错失的机会。 在测试此功能时，我注意到按销售阶段进行过滤有助于我的团队专注于转化概率最高的机会。
- 线索来源追踪： 它能让您清晰地了解潜在客户的来源，并使用 UTM 跟踪器。这让您能够更轻松地将营销活动与实际的渠道增长联系起来。我发现它在协调销售工作和营销投资回报率方面非常有效。例如，在开展数字广告活动时，我可以直接看到哪个渠道对新交易的贡献最大。
- 成功概率计算： 此功能使用过往业绩和其他标准来计算交易成功率。它消除了预测中的猜测，并为您提供切合实际的销售预测。我曾经在规划季度配额时依赖此功能，它使收入预测变得更加顺畅。 我建议定期更新您的交易数据，因为系统的概率分数会随着新输入而变得更加准确。
- 智能过滤器和用户界面： 简洁直观的界面让浏览销售数据变得简单，而智能筛选器则让您能够精准控制查看活动。您可以立即关注转化率或销售绩效指标等关键绩效指标 (KPI)。使用此功能时，我注意到的一点是，我可以在团队仪表板和各个管道之间快速切换，且不会丢失上下文信息。
- 订单管理： 此功能简化了从报价创建到最终开票的整个订单生命周期。它通过与销售渠道直接集成，确保交易更顺畅地完成。我使用它减少了订单审批的延迟，提高了客户满意度，并加快了交易的进度。
- 销售预测： 它提供预测分析，帮助您预测收入并发现未来机会。通过分析历史销售数据，您可以自信地提前规划。我建议您定期检查您的预测仪表板，以便在小问题演变成配额缺失之前调整区域策略。
优点
缺点
11） 铜
铜 它专为无缝集成 Gmail 和 Google 日历而打造，对于已经在 Google 生态系统中运营的销售团队来说，它是绝佳之选。它能够管理联系人、追踪业务关系，并提供强大的收入分析，且操作简单，给我留下了深刻的印象。销售漏斗的实时可见性帮助我更准确地进行预测，并发现潜在的瓶颈。
在实践中，我曾使用 Copper 来管理国际交易，其中实时货币兑换至关重要。内置的电子邮件营销活动和点滴式营销流程能够在恰当的阶段吸引潜在客户，从而显著提高转化率。对于任何寻求兼具易用性和销售渠道管理的最佳免费销售管理软件的人来说，Copper 是一款可靠且经济高效的解决方案。
特色：
- Rev数据分析： 此功能提供详细的收入洞察，并可清晰查看您的销售渠道绩效。您可以实时跟踪转化率、增长预测等关键绩效指标 (KPI)，并发现瓶颈。我建议您设置自定义仪表板，以便始终了解哪些交易值得优先关注。
- 电子邮件活动： 通过自动化的点滴营销活动和序列，此工具可在每个阶段保持潜在客户的参与。您可以设计培育旅程，帮助潜在客户更接近转化。我曾在后续跟进不足的情况下使用过它，它帮助我挽回了原本可能流失的机会。
- G Suite 集成： 它旨在与 Gmail 和 Google 日历无缝同步，确保您的电子邮件、会议和任务完美同步。此功能让我的日常工作流程几乎毫不费力，因为我无需在各个应用之间切换。我建议使用日历同步功能，以免在繁忙的销售周期中错过后续跟进。
- 电子邮件模板： 您可以使用预建模板快速发送批量电子邮件，这对于时间紧迫的营销活动来说非常理想。它不仅节省精力，还能保持整个团队的信息传递一致。我曾经用它在几分钟内向 500 多个联系人发布了产品公告，既高效又有效。
- 管道管理： 此功能可让您在直观的销售漏斗视图中直观地查看每个交易阶段。您可以拖放即将成交的销售机会。我发现此功能非常有助于保持整个销售漏斗的透明度和易于管理。
- 活动跟踪： 您可以自动记录通话、电子邮件和会议记录，清晰掌握团队的日常活动，确保客户互动不会遗漏。 我建议每周审查一次活动时间表，因为这是发现可能影响转化率的后续差距的最快方法。
优点
缺点
12） 敏捷的客户关系管理
敏捷的客户关系管理 是一款直观的联系人管理、活动跟踪和销售渠道监控工具。最让我印象深刻的是它高效地将任务、预约和沟通整合到一个仪表盘中。通过标记联系人并用注释进行整理，我能够清晰地了解交易的各个阶段，同时确保不会遗漏任何关键的后续工作。
在一个项目中，Nimble CRM 帮助我追踪团队的 KPI 和销售绩效指标。实时查看团队活动，让我更容易发现哪些机会停滞不前，并迅速介入并提供指导。作为最佳免费销售管理软件之一，Nimble CRM 提供了卓越的转化率和销售绩效可视性，这对于中小型团队尤其有用。
特色：
- 销售流程管理： 此功能可帮助您简化整个销售流程，从获取新线索到达成交易。它让您清晰地了解每个交易阶段，并更好地控制销售漏斗的进度。我发现它在协调团队目标和销售目标方面特别有效。
- 团队活动追踪： 您可以实时跟踪团队活动，确保各项任务的透明度和问责制。此功能可改善协作，并使每个人都保持一致。在测试此功能时，我注意到，查看每日活动报告可以更轻松地识别生产力下降的位置并快速修复瓶颈。
- 平台可用性： 它可以通过浏览器小部件、移动应用程序以及多种设备访问，让您可以随时轻松管理销售渠道。我曾在客户会议结束后使用它来更新交易进度，感觉非常顺畅。这种灵活性确保您不会错过任何关键更新。
- 联系机构： 此功能允许您使用标签、注释和自定义字段来组织联系人，从而实现更智能的潜在客户追踪。当您按地区或交易阶段细分潜在客户时，此功能非常方便。我建议创建有意义的标签类别，例如“热门线索”或“续订账户”，以便立即确定后续跟进的优先级。
- 预约和任务管理： 它将所有会议、通话和待办事项集中管理，减少错过关键后续事项的可能性。我发现将任务直接链接到交易非常有帮助，这使得进度跟踪更具可操作性。这种集成确实增强了账户管理。
- 电子邮件追踪和模板： 内置追踪功能可让您查看哪些人何时打开了您的电子邮件，从而优化时间安排。模板还能让您标准化常见场景（例如介绍或后续跟进）的联系。 我建议使用跟踪功能测试不同的主题行 - 这是无需额外努力即可提高转化率的简单方法。
优点
缺点
13） 糖CRM
SugarCRM公司 SugarCRM 是一款功能强大的客户关系管理 (CRM) 平台，可为您的团队提供无缝的销售渠道跟踪、机会管理和实时收入洞察。SugarCRM 直观的仪表盘让我能够轻松浏览交易阶段并衡量转化率，这让我印象深刻，这使得分析 KPI 和收入洞察变得更加便捷。该界面在简洁性和深度之间取得了平衡，使团队能够跟踪每一次互动，有效地管理账户，并清晰地了解客户旅程。
我在管理动态销售渠道时亲眼见证了它的出色表现——追踪潜在客户、预测收入并监控活动指标，所有环节都毫不费力。它的预测分析和自动化工作流程消除了重复性任务，让您专注于建立关系。从配额跟踪到订单管理和区域规划，SugarCRM 提供了一整套销售管理工具。通过将账户详情、交易历史记录和渠道健康状况整合到一处，它提供了切实可行的洞察，从而提高生产力、改善销售业绩，并最终提高转化率。
特色：
- 客户机会访问： 此功能可让您一站式查看客户机会、购买历史记录和帐户详情。它可以帮助您识别追加销售和交叉销售的机会，同时还能清晰地了解交易的各个阶段。我发现，在季度末促销期间优先考虑高价值潜在客户时，此功能特别有用。
- 旅程地图：它能帮您绘制客户旅程的每个步骤，从第一个接触点到最终成交。这是一种可视化销售管道瓶颈并优化转化率的好方法。我建议使用它来协调销售和市场团队，使其共同遵守关键绩效指标 (KPI)。
- 关键交互跟踪：您可以追踪最重要的互动，无论是电话、会议还是电子邮件，都不会错过任何细节。这不仅可以改善客户关系，还能确保后续跟进的一致性。在测试此功能时，我注意到按优先级标记互动可以让报告变得更加轻松。
- 业务流程自动化： 它可以帮助您通过简单的拖放界面自动执行重复任务和复杂的工作流程。这可以节省数小时的手动工作，同时提高潜在客户跟踪和配额管理的准确性。我建议构建交易审批和订单管理的自动化流程，以保持一致性和速度。
- 区域管理： 您可以将区域和客户分配给特定的销售代表，确保公平分配并加强问责。这是减少重叠并提高大型团队生产力的明智之举。我建议制定规则，以平衡各区域的工作量并提高成功率。
- 销售仪表盘和关键绩效指标 (KPI)： 此功能提供实时仪表盘，用于跟踪交易阶段、活动跟踪和收入洞察等绩效指标。您可以自定义仪表盘，以反映团队最关注的事项。在一个场景中，我依靠仪表盘快速发现表现不佳的销售代表并调整指导策略。
优点
缺点
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特性比较表
使用销售管理系统有哪些优势？
使用销售管理系统的一些优势包括：
- 简化交易跟踪： 销售管理系统让您轻松追踪交易从始至终的进度和状态。这种可视性减少了时间和精力的浪费，确保不会错失任何机会。
- 更深入的客户洞察：通过分析客户互动和购买行为，这些工具可以帮助销售代表更好地了解客户需求和新兴趋势。这些知识使团队能够调整策略，从而提高达成交易的几率。
- 实时潜在客户状态更新： 管理人员和团队成员可以获得每个潜在客户的最新状态信息，从而更容易地确定工作优先顺序、有效分配资源并快速响应潜在问题。
- 优化销售流程： 通过清晰的绩效数据和工作流程自动化，销售团队可以识别瓶颈、改进方法并持续提高效率。
- 提高客户保留率： 通过保存更好的互动记录并确保及时跟进，销售管理系统可以促进更牢固的客户关系，从而提高保留率和长期忠诚度。
- 线索管理中的成本节省： 自动化减少了跟踪潜在客户的手动工作量，降低了管理费用，并削减了与低效的潜在客户管理实践相关的成本。
- 广告活动效果可见性： 销售管理工具能够提供关于营销活动成功与否的宝贵洞见，展现哪些努力能够带来成效，哪些需要调整。这有助于团队更有策略地分配营销和销售预算。
免费和付费销售管理工具之间有什么区别？
下表清楚地显示了免费和付费销售管理软件之间最常见的区别：
| 方面 | 免费销售管理软件 | 付费销售管理软件 |
|---|---|---|
| 成本 | 100% 免费。永久免费。 | 需要订阅或一次性付款。 |
| 核心功能 | 只有基本工具：联系人/交易跟踪、简单报告和任务提醒。 | 具有多种高级功能：自动化、自定义工作流、分析、第三方集成和人工智能。 |
| 用户和数据限制 | 通常，对用户帐户、数据存储和联系人的严格限制就像电子表格升级一样。 | 高或灵活的用户/数据阈值；旨在随着您的业务规模而扩展。 |
| 支持与培训 | 通常只是基于同行或仅提供文档——“祝你好运，伙计。” | 优先支持：电话、电子邮件、实时聊天、入职和培训。 |
| 定制 | 基本功能、最小的调整（如果有的话）——您基本上只能使用现有功能。 | 高度可定制性：现场设置、仪表板、工作流程——根据您的业务逻辑量身定制。 |
| 安全与合规 | 基本保护——适用于小规模的数据，但可能不适用于任何关键数据。 | 增强的安全性：加密、备份以及 GDPR 或 ISO 等合规标准。 |
| 可扩展性 | 不是为了成长而建；你很快就会碰壁。 | 旨在伴随您的业务成长；包括功能层和用户灵活性。 |
我们如何选择最佳免费销售管理软件？
在 Guru99，我们优先提供准确、相关且客观的信息，以确保可信度。我花费了超过 140 个小时研究了 35 多个最佳免费销售管理软件解决方案，旨在提供一份全面客观的免费和付费工具指南。本指南详细分析了其功能、优缺点和价格，帮助您找到理想的软件。选择合适的销售管理软件可以简化流程，显著提高生产力。以下是我们筛选上述工具的方法：
- 核心特性和功能： 我们寻找的是能够提供基本销售管理功能（例如联系人管理、销售漏斗跟踪、任务提醒和报告）的免费工具。如果这些基本功能都处理不好，那就无法入选。
- 易于使用和学习曲线： 我们考虑了软件的设置和导航是否简单，并着重于那些不会让用户感到无所适从的工具。如果团队需要数周的培训才能上手，那就不值得了。
- 可扩展性和 Upgrade 路径： 我们检查了免费版本是否留有发展空间，在业务扩展时是否提供付费计划或附加组件。如果软件限制用户使用，且没有流畅的升级路径，则不会入围。
- 整合能力： 我们优先考虑能够与常用平台（例如电子邮件、CRM 系统和营销工具）集成的工具。如果软件无法连接工作流程，反而会造成更多孤岛，那么它就不是一个好的选择。
- 定制化和灵活性： 我们评估了该软件为用户提供的灵活性，使其能够根据自身需求调整管道、报告和仪表板。如果系统强制采用僵化的结构，则可能会降低销售团队的效率，而不是为其提供支持。
- 用户 Rev观点和社区反馈： 我们查看了真实用户的反馈，以了解这些工具的实际使用效果，超越营销承诺。如果很多人持续抱怨支持不佳或存在限制，那么该工具很快就会从我们的列表中消失。
常见问题解答：
判决：
我仔细分析了上面列出的所有销售管理软件，发现它们都是可靠且功能丰富的解决方案。每款工具都拥有独特的优势，可以满足不同的销售团队的需求。我的评估重点包括它们的自动化、易用性和协作能力。经过深入研究，我最终选择了三款最令人印象深刻且功能全面的工具。
- Zoho CRM：其精简的联系人和交易管理以及强大的自动化功能给我留下了深刻的印象。我的评估表明，其集成的营销工具和预测功能使其成为追求精准高效的企业的完整解决方案。
- Monday.com：它简洁、可定制且高度协作的工作空间让我印象深刻。我喜欢它的彩色面板、无缝集成和多语言支持，这让我的团队合作和项目跟踪体验更加直观。
- Salesforce：我的分析显示，Salesforce 的 AI 驱动洞察和流畅的销售漏斗管理给我留下了深刻的印象。我发现，它的自动化工具和绩效监控功能对于追求长期增长和效率的销售团队来说是一笔强大的资产。
